Argument: Principis del segle XX. L'Ali i la Nino viuen a Bakú, la capital cosmopolita i rica en petroli de l'Azerbaidjan. L'Ali, un jove aristòcrata musulmà, s'enamora de la bella Nino, una jove princesa cristiana. Per estar junts han de vèncer prejudicis i enemistats ancestrals i desafiar els costums del seu país. Quan finalment ho aconsegueixen, la guerra amenaça de destruir la societat en la qual havien viscut fins llavors.