Argument: Octubre de 1965. La comparsa de gegants de Pamplona, imatge típica de les festes de Sant Fermí, és convidada a desfilar per la Cinquena Avinguda de Nova York. Però no tots poden sortir: a causa de la discriminació racial, les autoritats nord-americanes prohibeixen la participació dels dos gegants negres. El Manex, el mosso encarregat de portar un dels gegants és testimoni d'alguns dels esdeveniments claus de la història.